ПОДГОТОВКА БИЗНЕСА К ПРОДАЖЕ

Подготовим бизнес к продаже и поможем увеличить стоимость компании перед сделкой

Планируете продать бизнес, привлечь инвестора или реализовать долю в компании? Потенциальные покупатели оценивают не только финансовые показатели бизнеса, но и риски, структуру активов, качество управления и перспективы развития.

Неподготовленный бизнес часто продается со значительным дисконтом или не вызывает интереса инвесторов. Комплексная подготовка компании к продаже позволяет повысить инвестиционную привлекательность бизнеса, обосновать его стоимость и успешно пройти проверку покупателя.

Когда необходима подготовка бизнеса к продаже

Услуга необходима, если:

планируется продажа бизнеса полностью или частично;
собственник рассматривает привлечение инвестора;
требуется определить реальную рыночную стоимость компании;
покупатель запросил финансовую и юридическую проверку бизнеса;
необходимо повысить капитализацию компании перед сделкой;
планируется продажа доли в ООО;
требуется подготовка к Due Diligence;
собственник готовится к выходу из бизнеса.

Что получает собственник

По итогам работы клиент получает:

объективную оценку бизнеса;
понимание факторов, снижающих стоимость компании;
рекомендации по увеличению капитализации бизнеса;
перечень мероприятий по устранению рисков;
пакет документов для инвестора или покупателя;
финансовую модель развития компании;
стратегию подготовки к продаже бизнеса.

Почему важно готовить бизнес к продаже заранее

Большинство успешных сделок готовятся за несколько месяцев до выхода компании на рынок. Заблаговременная подготовка позволяет:

увеличить стоимость бизнеса;
сократить сроки поиска покупателя;
повысить доверие инвесторов;
снизить вероятность отказа от сделки;
успешно пройти процедуру Due Diligence;
получить лучшие условия продажи.

Стоимость подготовки бизнеса к продаже

Стоимость зависит от масштаба бизнеса, отрасли деятельности, количества анализируемых данных и целей собственника.

Для получения коммерческого предложения направьте краткую информацию о компании, и наши специалисты подготовят индивидуальный план работ.

Стоимость подготовки бизнеса к продаже

Стоимость зависит от масштаба бизнеса, отрасли деятельности, количества анализируемых данных и целей собственника.
Для получения коммерческого предложения направьте краткую информацию о компании, и наши специалисты подготовят индивидуальный план работ.

запросить коммерческое предложение

ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ БИЗНЕСА К ПРОДАЖЕ

Проведение финансовой диагностики

Первым шагом должна стать комплексная оценка финансового состояния компании.

На данном этапе анализируются:

структура выручки;
прибыльность бизнеса;
денежные потоки;
дебиторская и кредиторская задолженность;
финансовая устойчивость;
эффективность использования активов.

Финансовая диагностика позволяет выявить слабые места и определить направления повышения стоимости компании.

Оценка рыночной стоимости бизнеса

Перед выходом на рынок важно понимать объективную стоимость компании.

Профессиональная оценка бизнеса позволяет:

определить рыночную стоимость компании;
выявить факторы, влияющие на цену;
подготовить аргументацию для переговоров;
обосновать стоимость перед инвесторами и покупателями.

Нередко результаты оценки показывают, какие изменения способны существенно повысить капитализацию бизнеса.

Подготовка финансовой модели

Покупатели приобретают не прошлое компании, а ее будущие доходы.

Поэтому важным элементом подготовки является разработка финансовой модели, которая демонстрирует:

перспективы роста бизнеса;
прогноз выручки и прибыли;
потребность в инвестициях;
ожидаемую доходность проекта.

Качественная финансовая модель позволяет значительно повысить доверие инвесторов.

Анализ налоговых и юридических рисков

До начала переговоров рекомендуется провести внутренний аудит компании и устранить выявленные проблемы.

Особое внимание следует уделить:

налоговым рискам;
оформлению прав на активы;
корпоративной документации;
договорам с ключевыми контрагентами;
интеллектуальной собственности.

Чем меньше рисков обнаружит покупатель, тем выше вероятность сохранения заявленной цены сделки.

Подготовка пакета документов

Для продажи бизнеса необходимо заранее сформировать комплект документов, который может включать:

бухгалтерскую отчетность;
управленческую отчетность;
учредительные документы;
документы на имущество;
сведения о персонале;
ключевые договоры;
финансовую модель;
отчет об оценке бизнеса.

Наличие структурированного пакета документов существенно ускоряет переговорный процесс.

Планируете продажу бизнеса или привлечение инвестора? Закажите финансовую диагностику и независимую оценку бизнеса, чтобы определить реальную стоимость компании и подготовиться к успешной сделке

ЗАКАЗАТЬ ФИНАНСОВУЮ ДИАГНОСТИКУ

FAQ: ПОДГОТОВКА БИЗНЕСА К ПРОДАЖЕ

Что такое подготовка бизнеса к продаже?

Подготовка бизнеса к продаже — это комплекс мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности компании, выявление и устранение рисков, обоснование стоимости бизнеса и подготовку документов для потенциальных покупателей или инвесторов.

Зачем готовить бизнес к продаже заранее?

Предварительная подготовка позволяет выявить факторы, которые могут снизить стоимость компании или стать причиной отказа покупателя от сделки. Кроме того, подготовленный бизнес обычно продается быстрее и по более высокой цене.

Когда лучше начинать подготовку бизнеса к продаже?

Оптимально начинать подготовку за 6–12 месяцев до предполагаемой продажи. Это позволяет устранить выявленные недостатки, улучшить финансовые показатели и повысить стоимость компании.

Можно ли продать бизнес без предварительной подготовки?

Можно, однако в большинстве случаев покупатели требуют скидку из-за выявленных рисков, отсутствия прозрачной отчетности или недостатка информации о деятельности компании.

Что влияет на стоимость бизнеса при продаже?

На стоимость бизнеса влияют:

финансовые показатели компании;
размер прибыли и денежных потоков;
состав активов;
наличие долговых обязательств;
налоговые риски;
стабильность клиентской базы;
положение компании на рынке;
перспективы дальнейшего развития бизнеса.

Зачем проводить оценку бизнеса перед продажей?

Оценка бизнеса позволяет определить его рыночную стоимость и подготовить аргументированную позицию для переговоров с потенциальными покупателями или инвесторами.

Для чего нужна финансовая диагностика бизнеса?

Финансовая диагностика помогает выявить слабые места компании, оценить эффективность деятельности, определить факторы, влияющие на стоимость бизнеса, и подготовить рекомендации по ее увеличению.

Что такое Due Diligence?

Due Diligence — это комплексная проверка бизнеса, которую проводит потенциальный покупатель или инвестор перед заключением сделки. Проверяются финансовые показатели, юридические документы, налоговые обязательства и коммерческие риски компании.

Как подготовиться к Due Diligence?

Для подготовки к Due Diligence необходимо провести внутренний анализ бизнеса, устранить выявленные риски, привести в порядок документы и подготовить финансовую информацию для инвесторов.

Какие документы нужны для продажи бизнеса?

Как правило, требуются:

бухгалтерская отчетность;
управленческая отчетность;
учредительные документы;
сведения о собственниках;
документы на имущество;
основные договоры с клиентами и поставщиками;
данные о персонале;
отчет об оценке бизнеса.

Можно ли увеличить стоимость бизнеса перед продажей?

Да. Повышению стоимости способствуют оптимизация бизнес-процессов, снижение рисков, улучшение финансовых показателей, внедрение управленческого учета, подготовка финансовой модели и устранение проблемных вопросов в деятельности компании.

На сколько можно увеличить стоимость бизнеса после подготовки?

В зависимости от состояния компании и выявленных проблем стоимость бизнеса может увеличиться на 10–50% и более за счет устранения факторов, снижающих его инвестиционную привлекательность.

Нужно ли готовить финансовую модель перед продажей бизнеса?

Да. Финансовая модель помогает инвесторам оценить перспективы развития компании и потенциальную доходность вложений, что положительно влияет на переговоры о цене сделки.

Что делать, если покупатель считает стоимость бизнеса завышенной?

В таких случаях используются результаты независимой оценки бизнеса, финансового анализа и прогнозных расчетов, которые позволяют обосновать рыночную стоимость компании.

Подходит ли услуга для малого бизнеса?

Да. Подготовка к продаже актуальна как для крупных компаний, так и для малого и среднего бизнеса. Чем более прозрачна деятельность компании, тем проще найти покупателя и согласовать условия сделки.

Можно ли подготовить к продаже долю в компании?

Да. Услуга может быть оказана как при продаже бизнеса целиком, так и при продаже доли участника в обществе или привлечении инвестора в капитал компании.

CRM-форма появится здесь

Контакты

Обратитесь к нашим специалистам и получите профессиональную консультацию по услугам нашей компании.

Вы можете обратиться к нам по телефону, по электронной почте или договориться о встрече или удаленно. Будем рады помочь Вам и ответить на все Ваши вопросы.

Контактная информация

Основные адреса:

г. Москва, 1-я Тверская-Ямская улица, д. 27

г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.68

+7 (812) 456-71-02

+7 (499) 389-44-71

+7 (921) 914-35-84

mail@capital-growth.ru