Привлечение инвестиций в бизнес — оценка и подготовка проекта

Привлечение финансирования для бизнеса и инвестиционных проектов

Финансовое и инвестиционное структурирование проектов для собственников бизнеса и инвесторов.

Определяем потребность в капитале, стоимость бизнеса и экономику проекта. Разрабатываем финансовую модель и структуру инвестиционного предложения, оцениваем варианты финансирования и готовим собственника к переговорам на уровне инвестиционной сделки.

запросить консультацию

Привлечение капитала для развития бизнеса

Инвестиционное структурирование, финансовое моделирование и подготовка бизнеса к привлечению капитала.

Для собственников, которым необходимо профинансировать масштабирование, инвестиционный проект, приобретение активов или развитие нового направления.

Оценка бизнеса · Финансовая модель · Инвестиционная стратегия · Структура сделки

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ

Определяем инвестиционную потребность

Рассчитываем необходимый объём капитала исходя из целей проекта, инвестиционной программы, денежных потоков и планируемого развития.
Не просто фиксируем сумму, которую хочет привлечь собственник, а обосновываем инвестиционный запрос финансовой моделью.

Анализируем финансовое состояние бизнеса

Исследуем структуру доходов и расходов, рентабельность, денежные потоки, долговую нагрузку, капитальные затраты и ключевые факторы формирования стоимости.
Определяем финансовые ограничения и точки роста.

Формируем финансовую модель

Строим модель развития бизнеса или инвестиционного проекта с учётом:

выручки;
операционных расходов;
EBITDA и прибыли;
инвестиционных затрат;
денежных потоков;
потребности в оборотном капитале;
долгового финансирования;
сценариев развития;
срока окупаемости;
доходности проекта.

Финансовая модель становится основой для оценки инвестиционного предложения и переговоров

Формируем инвестиционное предложение

Информация о бизнесе превращается в структурированное предложение для потенциального инвестора.

В нём отражаются:
инвестиционная потребность;
цели финансирования;
финансовая модель;
экономика проекта;
стоимость бизнеса;
ожидаемый финансовый результат;
риски;
условия участия инвестора;
структура предполагаемой сделки.

Определяем стоимость бизнеса и экономику проекта

Определяем параметры, необходимые для формирования инвестиционного предложения:

стоимость действующего бизнеса;
инвестиционную стоимость;
стоимость проекта;
потенциальную доходность;
влияние привлечённого капитала на стоимость бизнеса;
экономические показатели различных сценариев.

Определяем условия привлечения капитала

Рассматриваем различные варианты финансирования и оцениваем их влияние на бизнес и собственника.
В зависимости от задачи это может быть:
долевое финансирование · стратегический инвестор · частный инвестор · долговое финансирование · облигационное финансирование · иные источники капитала

Связаться с нами

СКОЛЬКО КАПИТАЛА НУЖНО ПРИВЛЕЧЬ?

Специалисты определят необходимый объём инвестиций исходя из поставленной задачи.

Недостаточный объём капитала создаёт риск остановки проекта ещё до выхода на плановые показатели.

Наши консультанты рассчитают потребность в финансировании с учётом:

Инвестиционной программы
Необходимого оборудования, строительства, расширения, приобретения активов, запуска новых объектов.
Оборотного капитала
Финансирования текущей деятельности на период роста.
Прогноза денежных потоков
Периодов возникновения потребности в капитале и способность бизнеса генерировать денежный поток.
Сценариев развития: базовый, оптимистичный и стресс-сценарии.

Итоговый результат: обоснованный инвестиционный запрос, который можно представить потенциальному инвестору или финансовому партнёру.

КОГДА БИЗНЕСУ ТРЕБУЕТСЯ ПРИВЛЕЧЕНИЕ КАПИТАЛА

Масштабирование действующего бизнеса
Необходим капитал для увеличения производственных мощностей, открытия новых объектов, выхода в новые регионы или расширения бизнеса.

Новый инвестиционный проект
Есть экономически перспективный проект, реализация которого требует внешнего финансирования.

Приобретение бизнеса или активов
Необходимо привлечь капитал для покупки компании, оборудования, недвижимости или другого стратегического актива.

Запуск нового направления
Собственник рассматривает новый продукт, рынок или направление деятельности и хочет определить необходимый объём инвестиций и ожидаемый финансовый результат.

Стратегическое развитие
Бизнес готов к следующему этапу роста, но для реализации стратегии недостаточно собственных ресурсов.

Привлечение инвестиционного партнёра
Необходимо определить стоимость бизнеса, условия входа нового партнёра и экономические параметры сделки.

Что получает собственник

В зависимости от задачи формируем комплекс материалов и расчётов:

Финансовая модель
Финансовая логика бизнеса или инвестиционного проекта и прогноз его развития.

Инвестиционный проект
Экономическое обоснование проекта, потребности в капитале и ожидаемых результатов.

Инвестиционный меморандум
Структурированная информация о компании, проекте, рынке, финансовых показателях, рисках и инвестиционном предложении.

Инвестиционная презентация
Краткое представление проекта для потенциального инвестора.

Оценка стоимости
Обоснование стоимости бизнеса или проекта для целей инвестиционной сделки.

Структура инвестиционного предложения
Объём капитала, условия участия, предполагаемая доля и экономические параметры сделки.